Notion под заказ · юридическая фирма
reboot legal: рабочее пространство юриста на немецком — от заявки до дела и финансов
Юридической фирме из Берлина нужен был один инструмент на весь путь клиента: заявка, предложение по гонорару, счёт, оплаченная консультация, дело с задачами и финансы. Я собрал рабочее пространство в Notion на немецком: процесс из 12 шагов идёт на кнопках, а оплаченный счёт сам открывает дело с задачами.
Как это выглядит
Макеты на демо-данных, без реальных данных
01
Заявка
Новый клиент в CRM
02
Предложение
Гонорар и срок действия
03
Счёт
Создаётся при согласии
04
Дело
Открывается после оплаты
Коротко
- Клиент
- reboot legal, юридическая фирма из Берлина
- Язык
- Немецкий
- Статус
- Сдано
- Роль
- Архитектура и сборка рабочего пространства
Результаты
12 шагов
процесса от заявки до дела — на кнопках
1 клик
от оплаченного счёта до дела с задачами
6 типов
дел: бизнес, семья, IP, трудовое, недвижимость, миграция
Как было
- Клиенты, предложения, счета, дела и задачи жили в разных местах, и путь клиента приходилось собирать вручную.
- Нужно было проверять клиентов на соответствие требованиям и не терять этот статус.
- Финансы фирмы — доходы, расходы и бюджет по категориям — велись отдельно от дел.
Что построено
CRM клиентов
Воронка из пяти статусов — от входящей заявки до договора или отказа, с отметками о проверках клиента и историей смены статусов.
Разобрано отдельно →Предложение → счёт → консультация
Клиент принял условия — создаётся счёт; счёт оплачен — автоматически открывается дело-консультация с задачами.
Дела и задачи
Дело с номером, типом и прогрессом по задачам; после консультации — кнопка нового предложения на полноценное ведение.
Финансы
Доходы и расходы, бюджет по категориям с процентом исполнения и дашборд: месяц, прошлый месяц, год.
Стек
- Notion
- Кнопки Notion
- Формулы
- Роллапы
- Связанные базы
Вопросы
Notion подходит для юридической фирмы?
Для небольшой практики — да: клиенты, предложения, дела, задачи и финансы в одной системе на языке фирмы, без отдельной юридической CRM.
Можно на другом языке?
Да, это рабочее пространство целиком на немецком — интерфейс собирается на языке команды.