Оплаченный счёт сам открывает дело с задачами — весь путь клиента на кнопках
Клиенты, предложения, счета, дела и задачи жили в разных местах, и путь каждого клиента собирали вручную. Статус проверки клиента легко было потерять, а финансы фирмы вели отдельно от дел.
1 клик
от оплаченного счёта до дела с задачами
Так работает у reboot legal, юридической фирмы из Берлина
12 шагов
процесса от заявки до дела — на кнопках
6 типов
дел: бизнес, семья, IP, трудовое, недвижимость, миграция
Как было
Путь клиента собирается вручную
- Человек
Записать новую заявку в отдельный список
- Человек
Проверить клиента и запомнить, где отмечен статус
- Человек
Составить предложение по гонорару, потом отдельно счёт
- Человек
После оплаты завести дело и задачи руками
- Человек
Внести доходы и расходы в отдельную таблицу
Статус проверки клиента легко потерять, а финансы не связаны с делами.
Как стало
Весь путь клиента на кнопках
- Человек
Заявка заносится в CRM, проверки клиента отмечаются там же
- Человек1 кнопка
Клиент принял условия — кнопка создаёт счёт
- Система
Счёт оплачен — сразу открывается дело-консультация с задачами
- Человек
После консультации — кнопка нового предложения на полное ведение
- Система
Доходы, расходы и бюджет видны на дашборде
Как это работает
- 1
Заявка попадает в CRM
У клиента пять статусов — от входящей заявки до договора или отказа. Отметки о проверках клиента и история смены статусов хранятся в его карточке.
- 2
Предложение превращается в счёт
Юрист готовит предложение с гонораром и сроком действия. Клиент согласился — одна кнопка создаёт счёт.
- 3
Оплата открывает дело
Как только счёт оплачен, сама открывается консультация с задачами. У дела есть номер, тип и прогресс по задачам.
- 4
Из консультации — в полное ведение
После консультации кнопка создаёт новое предложение на полноценное ведение дела, и цикл идёт по тем же шагам.
- 5
Финансы рядом с делами
Доходы и расходы, бюджет по категориям с процентом исполнения и дашборд: этот месяц, прошлый, год.
Из чего это собрано
NotionВсё рабочее пространство — целиком на немецком, на языке фирмы.
CRM клиентов
Заявки, проверки и статусы — путь клиента до договора.
Дела и задачи
Открываются после оплаты, с номером, типом и прогрессом.
Финансы
Доходы, расходы и бюджет по категориям на одном дашборде.
Подойдёт, если
- У вас небольшая практика, где клиент платит за консультацию, а потом за ведение дела.
- Путь клиента — заявка, предложение, счёт, работа — собирается из разных мест.
- Команде нужен инструмент на своём языке, а не отдельная отраслевая CRM.
Частые вопросы
Notion подходит для юридической фирмы?
Для небольшой практики — да: клиенты, предложения, дела, задачи и финансы в одной системе на языке фирмы, без отдельной юридической CRM.
Можно на другом языке?
Да, это рабочее пространство целиком на немецком — интерфейс собирается на языке команды.