Клиент оплатил — проект с задачами уже открыт, без ручного оформления
Клиент записан в CRM, счёт — в бухгалтерии, задачи — в трекере, и всё это держится на памяти. Чтобы понять, оплатил ли клиент и можно ли начинать, приходится выяснять, а доходы потом считают отдельно.
≈5 ч в месяц
на ручном оформлении новых клиентов
Оценка: 20 новых клиентов в месяц × ~15 минут на перенос между CRM, счетами и задачами
1 клик
от оплаченного счёта до проекта с задачами
Так работает у юридической фирмы reboot legal
Как было
~15 минут на клиента
- Человек
Записать заявку в CRM
- Человек
Подготовить предложение отдельным документом
- Человек
Клиент согласился — выставить счёт в другом месте
- Человек
Выяснить, пришла ли оплата
- Человек
Завести проект и задачи руками, внести доход в таблицу
Пока выясняют, оплачено ли, работа стоит, а доходы не сходятся с проектами.
Как стало
Без ручного переноса
- Человек
Завести заявку и отправить предложение из карточки клиента
- Человек1 клик
Клиент принял условия — нажать кнопку
- Система
Счёт создаётся сам, с данными из предложения
- Человек1 клик
Отметить счёт оплаченным
- Система
Открывается проект с типовыми задачами, доход — в финансовый дашборд
Как это работает
- 1
Воронка клиентов
Каждая заявка — карточка клиента со статусом: от первого обращения до договора или отказа. История смены статусов сохраняется, а отметки о проверках клиента не теряются.
- 2
Предложение
Из карточки клиента создаётся предложение: гонорар и до какого числа оно действует. Всё связано с клиентом — не нужно искать письмо.
- 3
Согласие превращается в счёт
Клиент принял условия — нажимаете кнопку, и счёт создаётся сам, с данными из предложения. Способ оплаты фиксируется в счёте.
- 4
Оплата запускает работу
Счёт отмечен оплаченным — сам открывается проект с типовыми задачами. Начинать можно сразу, ничего не выясняя.
- 5
Деньги рядом с работой
Оплаченные счета попадают в финансы: доходы и расходы, бюджет по категориям и дашборд по месяцам. Видно, сколько принёс каждый клиент.
Из чего это собрано
NotionЗдесь вся система: клиенты, предложения, счета, проекты и финансы. Больше ничего ставить не нужно.
Воронка клиентов
Статусы от заявки до договора, история изменений и отметки о проверках.
Кнопки
Переводят клиента дальше по пути: предложение → счёт → проект.
Финансовый дашборд
Доходы и расходы по месяцам и бюджет по категориям — рядом с проектами.
Как это выглядит
Макет на демо-данных
📨Предложения
| Клиент | Гонорар | Действует до | Статус |
|---|---|---|---|
| ОООО «Пример» | €1 200 | 15 окт | Отправлено |
| ААнна К. | €350 | 10 окт | Оплачено → дело |
| ИИлья Р. | €800 | 2 окт | Отказ |
Подойдёт, если
- Вы работаете по предложениям и счетам: юристы, консультанты, агентства.
- Клиенты, счета и задачи у вас лежат в разных местах.
- Вы хотите начинать работу сразу после оплаты, а не после переписки.
Частые вопросы
Можно подключить онлайн-оплату?
Да: способ оплаты фиксируется в счёте, а приём оплат можно автоматизировать через n8n.