Решение · продажи и финансы
От заявки до проекта: предложение, счёт и оплата сами запускают работу
В сервисном бизнесе путь клиента рвётся между CRM, счетами и задачами. Решение ведёт его на кнопках: заявка → предложение → счёт при согласии → оплаченный счёт сам открывает проект с задачами, а доходы попадают в финансовый дашборд.
Как это выглядит
Макеты на демо-данных, без реальных данных
📨Предложения
| Клиент | Гонорар | Действует до | Статус |
|---|---|---|---|
| ОООО «Пример» | €1 200 | 15 окт | Отправлено |
| ААнна К. | €350 | 10 окт | Оплачено → дело |
| ИИлья Р. | €800 | 2 окт | Отказ |
Коротко
- В проде
- У юридической фирмы reboot legal
- Подходит
- Юристам, консультантам, агентствам — всем, кто работает по предложениям и счетам
- Нужно
- Только Notion
Результат у клиента
1 клик
от оплаченного счёта до проекта с задачами
Оценка для вашей компании
≈5 ч
в месяц на ручном переносе между CRM, счетами и задачами
Допущение: 20 новых клиентов в месяц × ~15 минут ручного оформления (наше допущение)
Это расчёт, а не обещание: подставьте свои объёмы — и цифра изменится.
Как было
- Клиент в CRM, счёт в бухгалтерии, задачи в таск-трекере — связь держится на памяти.
- Оплатил ли клиент и можно ли начинать работу — приходится выяснять.
- Доходы считаются отдельно от проектов.
Что построено
Воронка клиентов
Статусы от заявки до договора или отказа, история смены статусов, отметки о проверках клиента.
Предложение → счёт → проект
Согласие создаёт счёт, оплата открывает проект с типовыми задачами.
Финансы
Доходы и расходы, бюджет по категориям и дашборд по месяцам.
Стек
- Notion
- Кнопки Notion
- Формулы
- Роллапы
Где это работает
Вопросы
Можно подключить онлайн-оплату?
Да: способ оплаты фиксируется в счёте, а приём оплат можно автоматизировать через n8n.